Кайфтаун

Шерри Генри и ее недавно протрезвевшая подруга Криста Коллинз ночью едут в отдаленную часть Кейп-Кода, чтобы купить наркотики. Пока Криста справляет нужду поблизости, Осито приходит, чтобы встретить Шерри; как только она идентифицирует себя, он убивает ее. Осито и его партнер уходят с телом Шерри, но не видят прячущейся Кристы. После ночной вечеринки и сна с туристом в ее гостиничном номере Джеки утром гуляет по пляжу и натыкается на тело Шерри, брошенное в океан. Детективы государственной полиции Рэй и Алан принимают участие, потому что Шерри была конфиденциальным информатором Рэя в деле, которое он строит против местного наркобарона Фрэнки Куэваса-старшего. Рэй противостоит Фрэнки, который отрицает свою причастность. Рэй расспрашивает Рене, девушку Фрэнки и мать его ребенка, и получает описание внешности Осито. Обеспокоенная увиденным, Джеки отправляется на вечеринку и по дороге домой разбивает свою машину, ранив женщину, которую брала с собой. Вырученная из тюрьмы ее партнером по работе, Джеки говорят, что ей грозит уголовное обвинение в вождении в нетрезвом виде, и что реабилитация может помочь ей в этом деле. Она регистрируется в местном реабилитационном центре для наркозависимых. Младший чистит свою рыбацкую лодку и сметает несколько накладных ногтей Шерри.